Fichier des Conseiller financiers
Nous référençons 10,650+ professionnels conseiller financiers vérifiés dans toutes les régions de France. Cette ressource complète permet aux entreprises B2B de cibler efficacement ce secteur sans recourir au scraping Google Maps.
Experts en gestion patrimoniale et planification financière accompagnant particuliers et entreprises
Prospects prêts à être contactés
Adresses e-mail uniques
Demande mensuelle
Recherches Google en moyenne
Tendance de croissance
Trajectoire du secteur
Revenu annuel moyen
Par entreprise
Aperçu du Fichier
Prévisualisez les données exactes que vous recevrez.
| Company | Location | Phone | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Eurex Expert Comptable Douvaine | Yvoire, Chens-sur-Léman, Nernier, Excenevex, Saint-Cergues, Massongy, Veigy, Machilly, Douvaine, Loisin, Messery, Sciez, Ballaison | +33450359774 | contact@eurex.fr | www.eurex.fr/experts-comptables/douvaine/?utm_source=gmb&utm_medium=organic&utm_campaign=douvaine |
| Point M Conseil – Accompagnement et pilotage des TPE | Besse, Loubejac, Saint-Cernin-de-l'Herm, Lavaur, Campagnac-lès-Quercy, Prats-du-Périgord, Villefranche-du-Périgord, Mazeyrolles | +33781909774 | julien@pointm.fr | pointm.fr |
| COGEP | Brives, Condé, Saint-Georges-sur-Arnon, Meunet-Planches, Chouday, Ségry, La Champenoise, Neuvy-Pailloux, Issoudun, Vouillon, Lizeray, Saint-Valentin, Les Bordes, Saint-Aubin, Thizay, Sainte-Fauste, Saint-Aoustrille | +33254214466 | cogep-communication@cogep.fr | www.cogep.fr |
| DMA - AUDIT ET CONSEIL - Cabinet d'expertise comptable - Commissaire aux comptes | Talange | +33387714550 | contact@dma-audit.fr | www.dma-audit.fr |
| Swott - Formation Achats Rse, Recrutement & Conseil | Toulouse | +33582880305 | sebastien.marolleau@swott.fr | www.swott.fr |
| Expert-Comptable | Cerfrance Midi Méditerranée | Alès | +33466543310 | ales@midimed.cerfrance.fr | midi-mediterranee.cerfrance.fr/nos-agences/expert-comptable-ales |
| Crédit Agricole d'Arpajon | Arpajon, La Norville | +33169171400 | assistance-eade@ca-assurances.fr | www.ca-paris.fr |
| IMPACTO CONSEIL | Cabinet de conseil spécialisé sur la retraite | Saint-Germain-en-Laye | +33617832888 | ipos@atp.dk | www.impacto-conseil.com |
| S3C Audit | Villefranche-sur-Saône, Liergues, Gleizé, Pouilly-le-Monial, Limas, Arnas | +33474669129 | christian.borrione@s3c-audit.fr | www.s3c-audit.fr |
| AIC Patrimoine Atlantique | Rennes | +33547925273 | consommation@cmap.fr | www.aicpatrimoine.fr |
+ 11,741 more verified contacts | ||||
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Vue d’ensemble de la base
Ce que vous recevez
- Export complet CSV/Excel
- Filtres par localisation et spécialisation
- Coordonnées vérifiées
- Profils d’entreprise
Statistiques de couverture
Villes principales
- Paris, Île-de-France199 entreprises
- Toulouse, Occitanie80 entreprises
- Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine68 entreprises
Ce qu’ils font
Les conseillers financiers accompagnent particuliers et entreprises dans la gestion de patrimoine, investissements et stratégies financières pour optimiser rendements et sécuriser avenir financier.
Responsabilités quotidiennes
- Analyser situation financière clients et définir objectifs patrimoniaux
- Conseiller placements et produits financiers adaptés profils risque
- Assurer suivi portefeuilles et ajustement stratégies d'investissement
Compétences requises
- Formation finance et connaissance produits bancaires/d'investissement
- Capacité analyse financière et maîtrise réglementation MIFID
- Sens commercial et aptitude vulgarisation concepts financiers complexes
Comment ils démarrent
BTS/DUT → Formation ORIAS → Conseiller junior → Conseiller senior → Conseiller en patrimoine
- Niveau d’études minimum : BTS Banque/Assurance ou DUT Carrières juridiques ou Licence/Master finance
- Délai pour démarrer : 2-4 ans (formation + certifications + expérience pratique)
Certifications requises
- Immatriculation ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance)
- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) pour conseils en investissement
- Formation continue réglementaire 15h/an minimum en finance
Experts en gestion patrimoniale et planification financière accompagnant particuliers et entreprises
Haute saison
Toute l'année avec variations saisonnières
La plupart des acheteurs concluent à cette période
Basse saison
Variable selon le secteur
Idéal pour le nurturing et les démos
Demande mensuelle
3,000
Recherches Google en moyenne
Croissance
Stable
Tendance d’une année sur l’autre
Focalisation business
1,128 restent dans cette catégorie, avec 15.2% qui n’ont pas plus de deux lignes d’activité.
Meilleur moment pour contacter
Mardi-jeudi 9h-12h ou 14h-17h (horaires bureau clients)
Objets d’e-mail qui obtiennent des réponses
- Vos clients comprennent-ils vraiment vos conseils ?
- Comment fidéliser votre clientèle fortunée durablement ?
- Régulation finance : êtes-vous certain d'être conforme ?
- Prospection HNW : votre approche est-elle différenciante ?
Points forts à mettre en avant
- Logiciels de gestion portefeuille
- Outils d'analyse financière
- Plateformes de conseil digital
Points de douleur que vous pouvez résoudre
- Prospection et développement d'un portefeuille clients dans un marché saturé
- Respect des obligations réglementaires ACPR et formation continue obligatoire
- Concurrence des banques en ligne et des comparateurs automatisés
- Fidélisation des clients face aux sollicitations concurrentes permanentes
- Actualisation constante des connaissances produits et réglementations
- Justification de la valeur ajoutée du conseil personnalisé versus digital
Taille d’entreprise idéale
- Petite structure : 1-5 salariés, besoins fondamentaux et outils de base
- Entreprise moyenne : 8-20 employés, solutions intégrées et processus structurés
- Grande organisation : 25+ professionnels, systèmes avancés et multi-sites
Indicateurs de budget
- Investissement équipements professionnels et aménagements (€10K-€50K)
- Formation spécialisée continue et certifications sectorielles
- Assurance responsabilité civile professionnelle et conformité réglementaire
Questions de découverte
- Quels services principaux proposez-vous à vos clients ?
- Disposez-vous d'équipements et outils professionnels adaptés ?
- Comment organisez-vous votre activité et le suivi clientèle ?
Décideurs
Conseillers en investissement et gestionnaires patrimoine décident des achats logiciels financiers, formations réglementaires et outils analyse.
Taille moyenne de l’entreprise : Majoritairement petites structures (1-10 salariés), quelques entreprises moyennes.