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Le secteur du conseil en gestion de patrimoine et conseil financier en France compte 45,000 conseillers répartis dans 8,000 cabinets. Ce marché de 15 milliards d'euros sous gestion connaît une forte croissance liée au vieillissement de la population et à la complexification des produits financiers. La digitalisation et la réglementation MIF II transforment profondément les pratiques.

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Spécialités

Aperçu du secteur

Le secteur du conseil en gestion de patrimoine et conseil financier en France compte 45,000 conseillers répartis dans 8,000 cabinets. Ce marché de 15 milliards d'euros sous gestion connaît une forte croissance liée au vieillissement de la population et à la complexification des produits financiers. La digitalisation et la réglementation MIF II transforment profondément les pratiques.

Taille du marché

10,650+ contacts vérifiés conseil financier contacts regroupés à partir de données professionnelles

Tendances de croissance et opportunités

  • Conseil patrimonial digital et robo-advisors
  • Gestion de patrimoine durable et ISR
  • Planification retraite et assurance-vie
  • Conseil en investissement immobilier
  • Technologies de signature électronique
  • Analyse comportementale et finance comportementale

Opportunités de marketing en masse

  • Logiciels de gestion de patrimoine et CRM
  • Plateformes de signature électronique
  • Solutions de reporting et analyse financière
  • Outils de simulation et projection financière
  • Systèmes de veille réglementaire
  • Formation continue et certification professionnelle

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Points faibles du secteur

  • Conformité réglementaire MIF II et traçabilité
  • Acquisition de nouveaux clients fortunés
  • Digitalisation des processus et dématérialisation
  • Concurrence des banques et néo-banques

Meilleures périodes de contact

Octobre-décembre pour optimisation fiscale, février-avril pour nouveaux projets

Décideurs

Conseillers en gestion de patrimoine, directeurs de cabinet, family officers et associés.

Indicateurs budgétaires

  • Modernisation des outils de gestion client
  • Développement de l'offre conseil digital
  • Formation aux évolutions réglementaires
  • Amélioration du reporting client