Fichier des Conseil en investissements
Accédez à 11,591 conseillers en investissement en France — des indépendants aux family offices. Vous vendez logiciels de gestion, données financières ou formations ? Cette base élimine la prospection manuelle.
Conseillers investissement gestion patrimoine, placements financiers, assurance-vie, SCPI, immobilier et stratégies épargne retraite
Prospects prêts à être contactés
Adresses e-mail uniques
Demande mensuelle
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Tendance de croissance
Trajectoire du secteur
Revenu annuel moyen
Par entreprise
Aperçu du Fichier
Prévisualisez les données exactes que vous recevrez.
| Company | Location | Phone | Website | |
|---|---|---|---|---|
| Eurex Expert Comptable Douvaine | Yvoire, Chens-sur-Léman, Nernier, Excenevex, Saint-Cergues, Massongy, Veigy, Machilly, Douvaine, Loisin, Messery, Sciez, Ballaison | +33450359774 | contact@eurex.fr | www.eurex.fr/experts-comptables/douvaine/?utm_source=gmb&utm_medium=organic&utm_campaign=douvaine |
| AUDITEA - NOUVELLE EXPERTISE | Saint-Cassien, Coublevie, Voiron, La Buisse, Saint-Nicolas-de-Macherin | +33476670280 | j.cea@nouvellexpertise.com | www.nouvellexpertise.com |
| AIC Patrimoine Atlantique | Rennes | +33547925273 | consommation@cmap.fr | www.aicpatrimoine.fr |
| Cabinet RUBY Expert-Comptable | Villeneuve-le-Roi | +33145974367 | contact@ruby-expertise.fr | www.ruby-expertise.com |
| KPMG Montpellier | Montpellier | +33467991400 | communication@evermaps.com | bureaux.kpmg.fr/fr/france-FR/320/kpmg-montpellier/details?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gbp-site-web |
| KPMG Saintes | La Chapelle-des-Pots, Le Douhet, Saint-Vaize, Fontcouverte, Vénérand, Les Gonds, Bussac-sur-Charente, Courcoury, Saintes | +33546742991 | communication@evermaps.com | bureaux.kpmg.fr/fr/france-FR/370/kpmg-saintes/details?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gbp-site-web |
| KPMG Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse, Saint-Denis-lès-Bourg | +33474503180 | communication@evermaps.com | bureaux.kpmg.fr/fr/france-FR/228/kpmg-bourg-en-bresse/details?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gbp-site-web |
| Action Finance Conseils | Candillargues, Lansargues, Mudaison, Saint-Aunès, Mauguio, Valergues | +33467919960 | acayuela@afc-lr.fr | www.action-finance-conseils.fr |
| KPMG Colmar | Colmar | +33389217321 | communication@evermaps.com | bureaux.kpmg.fr/fr/france-FR/250/kpmg-colmar/details?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gbp-site-web |
| Eurex Expert Comptable St Etienne | Saint-Priest-en-Jarez | +33477793686 | contact@eurex.fr | www.eurex.fr/experts-comptables/etienne/?utm_source=gmb&utm_medium=organic&utm_campaign=etienne |
+ 11,581 more verified contacts | ||||
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Vue d’ensemble de la base
Ce que vous recevez
- Export complet CSV/Excel
- Filtres par localisation et spécialisation
- Coordonnées vérifiées
- Profils d’entreprise
Statistiques de couverture
Villes principales
- Paris, Île-de-France152 entreprises
- Toulouse, Occitanie64 entreprises
- Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes50 entreprises
Ce qu’ils font
Vous conseillez en investissement ? Entre réglementation MIF et concurrence des robo-advisors, différencier votre conseil devient crucial. Certifications, outils d'analyse, relation client — l'expertise fait la différence.
Responsabilités quotidiennes
- Analyser situation financière et objectifs patrimoniaux clients
- Proposer allocations d'actifs et produits d'investissement adaptés
- Suivre performance portefeuilles et ajuster stratégies
- Informer clients sur évolution marchés et opportunités
Compétences requises
- Certification AMF conseiller en investissement financier
- Connaissance produits financiers et marchés boursiers
- Compétences analyse risques et gestion portefeuilles
- Rigueur déontologique et obligation conseil adapté
Comment ils démarrent
Master Finance → Analyste → Conseiller investissement → Senior → Indépendant/Cabinet
- Niveau d’études minimum : Master Finance/Gestion ou École de commerce spécialisation finance
- Délai pour démarrer : 3-5 ans (formation + certification + expérience + clientèle)
Certifications requises
- Certification AMF pour conseil en investissement obligatoire
- Inscription ORIAS pour intermédiation financière
- Formation continue réglementaire 15h par an
Conseillers investissement gestion patrimoine, placements financiers, assurance-vie, SCPI, immobilier et stratégies épargne retraite
Haute saison
Janvier-mars (optimisation fiscale), septembre-novembre (stratégie fin d'année)
La plupart des acheteurs concluent à cette période
Basse saison
Juillet-août (congés clients), décembre (pause marchés)
Idéal pour le nurturing et les démos
Demande mensuelle
400
Recherches Google en moyenne
Croissance
+2,8% annuel
Tendance d’une année sur l’autre
Focalisation business
800 restent dans cette catégorie, avec 10.9% qui n’ont pas plus de deux lignes d’activité.
Meilleur moment pour contacter
Lundi-vendredi 9h-11h et 14h-16h, éviter heures marchés (9h30-11h30 et 14h-17h30)
Objets d’e-mail qui obtiennent des réponses
- Augmentez vos actifs sous gestion de 45% avec cette stratégie
- Outil qui vous fait gagner 8h par semaine sur la prospection
- Ces conseillers génèrent 20% de mandats en plus chaque mois
- Conformité MIF2 simplifiée : solution tout-en-un
Points forts à mettre en avant
- Logiciels gestion portefeuilles et outils analyse financière
- Formations CIF conseiller investissement et conformité MIF2
- Solutions produits financiers et veille réglementaire AMF
Points de douleur que vous pouvez résoudre
- Acquisition de nouveaux clients dans un marché très concurrentiel et réglementé
- Respect de la réglementation AMF et obligations de conseil en investissement
- Concurrence des banques traditionnelles et des robo-advisors en ligne
- Construction et maintien de la confiance client dans un contexte de volatilité
- Veille permanente sur les marchés financiers et évolutions réglementaires
- Justification des honoraires face aux offres low-cost et ETF
Taille d’entreprise idéale
- Petite structure : 1-5 salariés, besoins fondamentaux et outils de base
- Entreprise moyenne : 8-20 employés, solutions intégrées et processus structurés
- Grande organisation : 25+ professionnels, systèmes avancés et multi-sites
Indicateurs de budget
- Investissement équipements professionnels et aménagements (€10K-€50K)
- Formation spécialisée continue et certifications sectorielles
- Assurance responsabilité civile professionnelle et conformité réglementaire
Questions de découverte
- Quels services principaux proposez-vous à vos clients ?
- Disposez-vous d'équipements et outils professionnels adaptés ?
- Comment organisez-vous votre activité et le suivi clientèle ?
Décideurs
Conseillers indépendants (outils analyse), directeurs patrimoine (plateformes), gérants (données marché), compliance (formations).
Taille moyenne de l’entreprise : Majoritairement petites structures (1-10 salariés), quelques entreprises moyennes.